日期：2016-9-1（原创文章,禁止转载）
停牌已过半年的宏达新材（002211，收盘价893元）终于在今日披露了交易方案，分众多媒体技术（上海）有限公司（以下简称分众传媒）拟借壳宏达新材。在新披露的公告中，分众传癫痫病患者心理媒借壳上市的交易细节、VIE（协议控制）构架的清理、新的股东结构等外界关注的焦点得以完整呈现。而作为第一只回归A股的中概股，分众传媒一系列的济南治疗癫痫病医院资本运作手段，也将成为其他中概股回归A股的极佳参照样本。分众传媒增值超过7倍草案显示，宏达新材拟以全部资产及负债与分众传媒100%股权的等值部分进行置换。其中，宏达新材拟置出资产的作价为88亿元，拟置入资产作价457亿元，两者差额部分由宏达新材以发行股份及支付现金的方式向分众传媒全体股东购买。具体来看，宏达新材拟向FMCH（分众传媒原境外母公司）支付4930亿武汉看癫痫最好的医院元，购买其所持有的分众传媒11%股权对应的差额部分，并拟以733元股的价格向除FMCH外的分众传媒其他股东发行5442亿股，购买其所持有的分众传媒89%股权对应的差额部分。交易完成后，江南春将成为上市公司的新实际控制人。同时，上市公司还拟以908元股的价格向不超过10名的特定投资者发行不超过551亿股，募集不超过50亿元的配套资金，扣除此次重组中介费用及相关税费后将用于支付FMCH的现金对价。分众传媒当前的主营业务为生活圈媒体的开发和运营，主要产品为楼宇媒体、影院银幕广告媒体等，并相互整合成为生活圈媒体网络。其构建了国内最大的城市生活圈媒体网络。截至2014年12月31日，其楼宇视频媒体约1337万台，覆盖全国约80个城市和地区，影院媒体的签约影院约770家、银幕约4990块。在经营业绩上，分众传媒可圈可点。2012年~2014年分众传媒实现净利润分别为1339亿元、2077亿元、2415亿元。根据评估，截至2014年12月31日，分众传媒100%股权的评估值为49632亿元，增值率为79271%。另外，交易各方还约定了业绩承诺：分众传媒2015年~2017年扣非净利润分别不低于2958亿元、3422亿元、3923亿元。12
